造園・外構の見積手戻りをなくす現地調査の進め方
現場で採寸したメモを事務所に持ち帰り、Excelに打ち直す。写真はスマホの中、採寸図は紙のまま。見積もりを出したら「ここも見てほしかった」と言われて再調査。心当たりのある方は多いのではないでしょうか。...
鉄工所・溶接業の案件管理、図面と見積と納期をひとつに
「あの案件の図面、どこに置いたっけ」。そんな一言から始まる探し物に、1日のうち何十分も使っていないでしょうか。見積もりはExcel、図面は共有フォルダ、納期はホワイトボードか頭の中。お客さんから電話が...
工事ごとの利益、締めてから気づいていませんか
「今月の工事、結局いくら儲かったんだろう」。月次の締めや決算のたびに、電卓とにらめっこしながらそう呟いている経営者の方は多いのではないでしょうか。材料費や外注費、人件費が現場ごとにバラバラと後から集...
見積と実原価のズレ、Zohoで見える化する方法
見積は出した。受注も決まった。でも納品が終わって振り返ると、思ったより儲かっていない。そんな感覚はありませんか。材料が急に値上がりした、図面の変更で工程が増えた、ベテランが休んで作業時間が伸びた。理由...
DXは何から始める？中小企業の優先順位の決め方
「DXをやらないといけないのは分かっている。でも何から手をつければいいのか分からない」。そんな声をよく聞きます。エクセルの管理表がいくつも重なり、同じ数字を別のファイルに手で打ち直す。請求書は毎月同じ...
AI・デジタル化導入補助金でDXを始める条件と申請の流れ
毎月月末になると、経理の担当者が同じ数字を3つのエクセルファイルに手で打ち込んでいる。見積書を作るたびに、紙の資料をめくって単価を探している。そんな光景に、心当たりはないでしょうか。何とかしたいと思い...
見積書作成が遅い問題、テンプレートと自動化で変わること
月末になると見積書の山と格闘している。前回作ったファイルを探し出して、会社名や単価を一つずつ書き換える。数字を打ち間違えていないか、送る前に何度も見返す。気づけば一件の見積書に30分以上かかっている。...
同じ情報を何度も入力していませんか。二重入力の隠れたコスト
見積書を作って、次に請求書を作って、それから会計ソフトにも同じ金額を打ち込む。顧客の住所を紙の台帳に書いたあと、パソコンのExcelにも同じ住所を入力する。心当たりのある方は多いのではないでしょうか。...
属人化を解消する第一歩｜誰が辞めても回る仕組み作り
経理の田中さんが体調を崩して3日休んだ。その間、請求書の締め処理が止まってしまった。パスワードも、どのファイルのどこを触ればいいのかも、田中さんしか知らない。似たような話を、いろんな会社で聞きます。「...
運送業の配車と請求、紙とExcelから抜け出す方法
配車表はホワイトボードに手書き。ドライバーへの連絡は電話とFAX。月末になると、運行日報の束を前に、電卓片手に運賃を計算する。そんな毎日を送っていないでしょうか。忙しさに追われるうちに、どこかで数字が...