Zoho CRM Canvas × Projects API でタスク一覧を埋め込んでみた──それでもまだ、Projectsを開いていた
前回のおさらい：Canvasに賭けた理由 前回の記事では、Zoho CRMとProjectsの公式連携を試して、限界にぶつかった話を書きました。 リンクは表示される。でもタスクの作成も確...
ブライダル業界の営業から施行までをつなぐ──Zoho CRMで成約前のヒアリング内容を受注後へ引き継ぐ構成を作成
ディレクターのAiです。 ブライダル業界では、新規問い合わせから成約までの営業活動だけでなく、成約後の打ち合わせや施行準備までを見据えて情報を管理することが大切です。特に、成約前の段階でお客様...
Zoho CRM Plus「標準テンプレート」と「差し込み文書」の違いとは？実務での使い分け
大阪の士業様からのカスタマイズ依頼 こんにちは。担当Kです。 先日、大阪で複数の拠点を展開されている士業のクライアント様より、Zoho CRM Plusのカスタマイズについてご相談をいた...
大阪の人材紹介会社の応募者管理を自動化する──Zoho BookingsとZoho CRMで面談予約から当日運用まで一気通貫にした話
ディレクターのAiです。現在担当している人材紹介会社様での事例をご紹介いたします。 人材紹介会社の業務では、働きたい応募者様の応募者情報の管理と面談日程の調整が別々のツールで運用されていること...
Zoho CRMの「ルックアップ」項目の【連動項目】と【ミラー要素】の違い
Zoho CRMにおける、ルックアップ項目の設定画面にある「連動項目を追加（Field of Lookup）」と「ミラーの要素を追加（Mirror Fields / Elements）」は、どちらも...
大阪のデューデリ＆ディール社のランチ会を企画させて頂きました！
4/16 提携先の税理士さんをお招きしランチ会を企画させて頂きました。And Soとしては初期の企画、お引き合わせのみ。デューデリ＆ディール（以下DDさん）として、提携先の税理士さんに【税理士さんに...
Zoho CRMで分かりづらい「権限」「役割」「共有設定」について
Zoho CRMで１組織に複数ユーザーを運用している場合、ユーザー（権限）によって「このモジュールは表示させたくない」「このモジュールの特定の項目だけを編集させたくない」場合などが出てきます。 ...
大阪のエール学園様、インバウンド集客のセミナー企画をさせて頂きました、第二段！
4/15 16時～ ジャパンドットクエストさんを迎えて、大阪のエール学園にてインバウンド集客関連のセミナーを企画させて頂きました。And Soとしては初期の企画、お引き合わせ、当日の司会をさせて頂き...
Zoho CRM で商談タブのステージ毎に表示を切り替える
本日はクライアント様より、Zoho CRMの商談モジュールで現在のステージ毎に表示が切り替わるカスタマイズを承りました。 完成イメージ ステージが切り替わる毎に「ステージ別表示」の内容も...
Zoho CRMだけでプロジェクト管理を完結させたかった話──Canvasという突破口
営業とプロジェクト管理、なぜ分断されるのか Zohoを使い始めてから、ずっと気になっていることがありました。 案件の進捗はCRMで追う。タスクの管理はProjectsで追う。ツールとして...