他CRMや顧客管理システムからZoho CRMへデータを移動するときの注意点
担当のKです。 今回は、士業のH株式会社様からご依頼いただいた「他CRMからZoho CRMへのデータ移行」についてご紹介します。 CRMの入れ替えでは、顧客情報や案件情報の移行に目が向...
【Zoho CRM】「気づいたら上書きされてた」を防ぐ。同時編集の事故をなくす警告機能の作り方（前編）
「さっき入力した内容、消えてる…？」その原因、同時編集かもしれません Zoho CRMをチームで使っていると、こんな経験はありませんか。 自分が商談に入力した内容が、いつの間に...
Zoho CRMで他モジュールの項目を自動連携する方法【Deluge実装手順】
はじめに Zoho CRMを運用していると、「商談モジュールの項目を更新したら、関連する仕入先モジュールの項目にも自動で反映させたい」というニーズが出てきます。 たとえば、商談で「仕入...
人材紹介会社の応募者が就業先確定した後の管理を効率化する──Zoho CRMで稼働者管理モジュールへの登録と情報引継ぎを自動化
ディレクターのAiです。 人材紹介会社では、応募者との初回接点から面談、選考、就業先決定までの流れを管理するだけでなく、就業先が確定した後の情報管理まで見据えて運用を設計することが大切です。 ...
Zoho SalesIQの仕組みを図解で理解する ― Webサイト訪問者がCRMの見込み客になるまで
「SalesIQって結局チャットツールでしょ？」と思っている方は、実は半分しか理解していません。Zoho SalesIQは、Webサイト訪問者の行動を追跡してスコアリングし、Zoho CRMに自動で...
Zoho card scanner ― 初期営業記録を楽に
ディレクターのNです！「名刺スキャンしてZoho CRMにいれたい」本当によく言われます。以外と何も名刺管理のサービスを使っていない会社が多いんです。Zoho CRMに初動、顧客データを入れる際、c...
Zoho CRMでmTLSが使えない？外部API連携で中継サーバーを導入した事例
Zoho CRMでmTLSが使えない？外部API連携で中継サーバーを導入した事例 担当のKです。 今回は、製造業のH株式会社様よりご相談いただいた「Zoho CRMと外部システム連携」に...
Zoho CRMの複数タブのルックアップと通常のルックアップの違いについて
Zoho CRMの「複数タブのルックアップ」と「通常のルックアップ」の違いについて 担当のKです。 今回は、運送業のH株式会社様よりご相談いただいた、Zoho CRMの「複数タブのルック...
Zoho CRM のAPIクレジットとは？消費量・上限・追加費用を解説
担当のKです。 今回は、システム連携や自動化を進めている企業様からよくご相談いただく「Zoho CRMのクレジット使用」についてご紹介します。 先日、物流業のH株式会社様より「API連携...
Projectsを手放して、CRMの中に自分たちのタスク管理を作った
これまでの旅をふりかえる 第1回では、公式連携の限界にぶつかりました。第2回では、Canvas × Projects APIでタスクの「表示」はできたものの、「操作」はまだProjectsに依...