他CRMや顧客管理システムからZoho CRMへデータを移動するときの注意点
担当のKです。 今回は、士業のH株式会社様からご依頼いただいた「他CRMからZoho CRMへのデータ移行」についてご紹介します。 CRMの入れ替えでは、顧客情報や案件情報の移行に目が向...
Zoho Campaignsとは？「送りっぱなしのメルマガ」から抜け出すための機能を解説
メルマガを配信している会社の多くが、同じ状態に陥っています。 毎月なんとか書いて、リストに一斉送信して、それで終わり。開封されたのかどうかもよくわからない。担当者は「効果があるのか自信がない」...
不動産管理会社のためのZoho一元管理入門
物件台帳はExcel、入居者との連絡はメール、契約書は紙のファイル、オーナーへの報告は別のスプレッドシート。気づけば同じ入居者の名前を4つの場所に打ち込んでいる。契約更新の時期をうっかり見落として、入...
【Zoho CRM】「気づいたら上書きされてた」を防ぐ。同時編集の事故をなくす警告機能の作り方（前編）
「さっき入力した内容、消えてる…？」その原因、同時編集かもしれません Zoho CRMをチームで使っていると、こんな経験はありませんか。 自分が商談に入力した内容が、いつの間にか別の値...
Zoho CRMで他モジュールの項目を自動連携する方法【Deluge実装手順】
はじめに Zoho CRMを運用していると、「商談モジュールの項目を更新したら、関連する仕入先モジュールの項目にも自動で反映させたい」というニーズが出てきます。 たとえば、商談で「仕入金額」を...
Zoho Surveyとは？30種類以上の質問形式とロジック、Delugeまで使えるアンケートツール
アンケートを取るだけなら、無料のフォームツールで足ります。 問題はその後です。「回答した人が誰なのかわからない」「集計はできるが、次のアクションに繋がらない」「答えにくい設問が並んでいて、途中...
人材紹介会社の応募者が就業先確定した後の管理を効率化する──Zoho CRMで稼働者管理モジュールへの登録と情報引継ぎを自動化
ディレクターのAiです。 人材紹介会社では、応募者との初回接点から面談、選考、就業先決定までの流れを管理するだけでなく、就業先が確定した後の情報管理まで見据えて運用を設計することが大切です。 ...
Zoho SalesIQの仕組みを図解で理解する ― Webサイト訪問者がCRMの見込み客になるまで
「SalesIQって結局チャットツールでしょ？」と思っている方は、実は半分しか理解していません。Zoho SalesIQは、Webサイト訪問者の行動を追跡してスコアリングし、Zoho CRMに自動で...
Zoho card scanner ― 初期営業記録を楽に
ディレクターのNです！「名刺スキャンしてZoho CRMにいれたい」本当によく言われます。以外と何も名刺管理のサービスを使っていない会社が多いんです。Zoho CRMに初動、顧客データを入れる際、c...
小売のリピート施策、DMからMAへ移す前に考えたいこと
年に4回、季節の変わり目にDMを送る。それが長年のやり方だった、という小売業の方は多いと思います。ただ最近、開封される数も、来店につながる数も、じわじわ減っている気がする。誰にいつ何を送ったのか、担当...