Zoho CRMで塗料・塗装器具の販売および調色業務を効率化｜塗料販売・調色会社のCRM構築事例
はじめに 今回は、塗料販売・調色会社で構築しているZoho CRMの活用事例についてご紹介します。 塗料・塗装器具の販売および調色を行う企業では、取引先ごとに商品・容量・数量・単価・納入...
SalesforceからZohoへの移行、API名まわりで気をつけたいこと
前の記事では、SalesforceとZohoでAPI名の考え方がどう違うかを整理しました。今回はその続きとして、実際にSalesforceからZoho CRMへデータを移行するときに、この仕様の違い...
SalesforceとZohoのAPI名、その仕様の違いを整理する
CRMを触っていると必ず出会うのが「API名」です。画面に表示される項目のラベルとは別に、システムが内部でその項目を識別するための名前で、関数の実装や外部連携、データ移行のときに欠かせません。 ...
複数モジュールの数値をZoho CRMの月次サマリーに集計転記する
Zoho CRMで「入金」「仕入」「経費」といった数値を月ごとに集めて、損益や口座残高まで一枚のモジュールにまとめたい、という相談はよくあります。今回は、複数のモジュールに散らばった金額を月次レコー...
Zoho CRMで商談を作ったら、WorkDriveにフォルダ一式と閲覧用リンクを自動で用意する
案件が増えてくると、商談を1件作るたびにWorkDriveへ手でフォルダを作り、その中に「図面」「現場画像」といったサブフォルダを並べて……という作業が地味に手間でした。毎回発生するうえ、人によって...
【Zoho CRM】「気づいたら上書きされてた」を防ぐ。同時編集の事故をなくす警告機能の作り方（後編）
前編のおさらいと、まだ残っている課題 前編では、商談を開いた瞬間に「直近30分以内に誰かが更新していれば警告を出す」仕組みをご紹介しました。これだけでも、うっかりによる上書き事故の多くは防げま...
他CRMや顧客管理システムからZoho CRMへデータを移動するときの注意点
担当のKです。 今回は、士業のH株式会社様からご依頼いただいた「他CRMからZoho CRMへのデータ移行」についてご紹介します。 CRMの入れ替えでは、顧客情報や案件情報の移行に目が向...
【Zoho CRM】「気づいたら上書きされてた」を防ぐ。同時編集の事故をなくす警告機能の作り方（前編）
「さっき入力した内容、消えてる…？」その原因、同時編集かもしれません Zoho CRMをチームで使っていると、こんな経験はありませんか。 自分が商談に入力した内容が、いつの間にか別の値...
Zoho CRMで他モジュールの項目を自動連携する方法【Deluge実装手順】
はじめに Zoho CRMを運用していると、「商談モジュールの項目を更新したら、関連する仕入先モジュールの項目にも自動で反映させたい」というニーズが出てきます。 たとえば、商談で「仕入金額」を...
人材紹介会社の応募者が就業先確定した後の管理を効率化する──Zoho CRMで稼働者管理モジュールへの登録と情報引継ぎを自動化
ディレクターのAiです。 人材紹介会社では、応募者との初回接点から面談、選考、就業先決定までの流れを管理するだけでなく、就業先が確定した後の情報管理まで見据えて運用を設計することが大切です。 ...