Zoho CRM の「Canvas」でCRM画面は自由に設計できる — ノーコード画面デザイン機能の完全ガイド
Zoho CRM を導入したものの、「項目が多すぎて見づらい」「営業とサポートで見たい情報が違うのに、画面は全員同じ」といった声が現場から上がることは少なくありません。この課題を、コードを書かずに解...
【Zoho CRM活用事例】Excel・紙で管理していた自社独自の帳票をデジタル化！商談から帳票発行までつなげた仕組みとは
「自社独自の帳票をExcelで作成し、印刷して現場へ渡している」 「どの案件の依頼なのか、営業担当に確認しないと分からない」 「過去にどんな内容で依頼したのかを探すのに時間がかかる」 ...
Zoho CRMのウィジェットは8種類ある｜設置場所ごとの違いと使い分け
Zoho CRMのウィジェットは、HTML・CSS・JavaScriptで作った独自のUIをCRMの画面内に埋め込める機能です。標準機能やDeluge関数だけでは実現できない画面を作りたいときの、最...
Zoho CRMで「月次レポートを蓄積する」仕組みの作り方
Zoho CRMのレポートは、開くたびに最新データで再計算されます。これはリアルタイムに現状を見るには便利ですが、「毎月のレポートを残していきたい」という要望とは相性がよくありません。ステータスが動...
Zoho CRMのレポート機能でできること・使い方まとめ
Zoho CRMには標準で「レポート」機能が備わっています。ビュー（リストビュー）と混同されがちですが、複数タブをまたいだ集計や、定期的な自動メール送信までこなせる、かなり実用的な機能です。 ...
【Zoho CRM活用事例】見積書・受注書・発注書の作成を自動化！転記作業をなくした仕組みとは
「見積書に入力した内容を、受注書にも入力している」 「受注後、同じ商品名や数量を発注書にもう一度転記している」 「見積書を修正するたびにファイルが増えて、どれが最新版なのか分からない」 ...
Zoho CRM ウィジェットの仕組みを理解する ― アーキテクチャから開発の流れまで
標準機能やワークフローだけでは手が届かない独自の画面を、Zoho CRM のUIに溶け込ませて追加したい。そんなときに使うのが「ウィジェット」です。この記事では、ウィジェットが内部でどう動いているの...
【導入事例】塗料販売・施行会社がZoho CRMを導入して実現した業務改善10選
営業・調色・受発注・納品までを一元管理し、業務効率を大幅に改善 「顧客情報が営業担当ごとに管理されている」「見積書や受注書の作成に時間がかかる」「依頼書や納品予定をExcel、紙で管理している...
Zoho Deskとは？できることと使い方を導入支援の現場から解説
問い合わせ対応を複数人で回していると、必ず起きる問題があります。誰が返信したのか分からない、二人が同じメールに返してしまう、一件だけ返し忘れて放置される。共有メールボックスで運用している限り、これは...
Zoho CRMで商談の利益率を自動算出する仕組みを作る（1商談に複数の仕入がある場合）
やりたかったこと 商談モジュールに対して、別モジュールで管理している仕入データが複数紐づいている構成です。商談の金額から仕入の合計を差し引いて粗利を出し、さらに利益率まで商談レコード上に表示さ...