Zoho SalesIQの仕組みを図解で理解する ― Webサイト訪問者がCRMの見込み客になるまで
「SalesIQって結局チャットツールでしょ？」と思っている方は、実は半分しか理解していません。Zoho SalesIQは、Webサイト訪問者の行動を追跡してスコアリングし、Zoho CRMに自動で...
Zoho card scanner ― 初期営業記録を楽に
ディレクターのNです！「名刺スキャンしてZoho CRMにいれたい」本当によく言われます。以外と何も名刺管理のサービスを使っていない会社が多いんです。Zoho CRMに初動、顧客データを入れる際、c...
Zoho CRMでmTLSが使えない？外部API連携で中継サーバーを導入した事例
Zoho CRMでmTLSが使えない？外部API連携で中継サーバーを導入した事例 担当のKです。 今回は、製造業のH株式会社様よりご相談いただいた「Zoho CRMと外部システム連携」に...
Zoho CRMの複数タブのルックアップと通常のルックアップの違いについて
Zoho CRMの「複数タブのルックアップ」と「通常のルックアップ」の違いについて 担当のKです。 今回は、運送業のH株式会社様よりご相談いただいた、Zoho CRMの「複数タブのルック...
Zoho CRM のAPIクレジットとは？消費量・上限・追加費用を解説
担当のKです。 今回は、システム連携や自動化を進めている企業様からよくご相談いただく「Zoho CRMのクレジット使用」についてご紹介します。 先日、物流業のH株式会社様より「API連携...
Projectsを手放して、CRMの中に自分たちのタスク管理を作った
これまでの旅をふりかえる 第1回では、公式連携の限界にぶつかりました。第2回では、Canvas × Projects APIでタスクの「表示」はできたものの、「操作」はまだProjectsに依...
Zoho CRMのポータル機能の概要説明と、ある企業に導入した話
こんにちは。担当のKです。 今回は、Zoho CRMの「ポータル機能」について、兵庫県の製造業K様へ導入した事例をもとにご紹介します。 Zoho CRMには、社外ユーザー向けに限定した情...
Zoho CRM Canvas × Projects API でタスク一覧を埋め込んでみた──それでもまだ、Projectsを開いていた
前回のおさらい：Canvasに賭けた理由 前回の記事では、Zoho CRMとProjectsの公式連携を試して、限界にぶつかった話を書きました。 リンクは表示される。でもタスクの作成も確...
ブライダル業界の営業から施行までをつなぐ──Zoho CRMで成約前のヒアリング内容を受注後へ引き継ぐ構成を作成
ディレクターのAiです。 ブライダル業界では、新規問い合わせから成約までの営業活動だけでなく、成約後の打ち合わせや施行準備までを見据えて情報を管理することが大切です。特に、成約前の段階でお客様...
Zoho CRM Plus「標準テンプレート」と「差し込み文書」の違いとは？実務での使い分け
大阪の士業様からのカスタマイズ依頼 こんにちは。担当Kです。 先日、大阪で複数の拠点を展開されている士業のクライアント様より、Zoho CRM Plusのカスタマイズについてご相談をいた...