大阪の人材紹介会社の応募者管理を自動化する──Zoho BookingsとZoho CRMで面談予約から当日運用まで一気通貫にした話
ディレクターのAiです。現在担当している人材紹介会社様での事例をご紹介いたします。 人材紹介会社の業務では、働きたい応募者様の応募者情報の管理と面談日程の調整が別々のツールで運用されていること...
Zoho CRMの「ルックアップ」項目の【連動項目】と【ミラー要素】の違い
Zoho CRMにおける、ルックアップ項目の設定画面にある「連動項目を追加（Field of Lookup）」と「ミラーの要素を追加（Mirror Fields / Elements）」は、どちらも...
Zoho CRMで分かりづらい「権限」「役割」「共有設定」について
Zoho CRMで１組織に複数ユーザーを運用している場合、ユーザー（権限）によって「このモジュールは表示させたくない」「このモジュールの特定の項目だけを編集させたくない」場合などが出てきます。 ...
Zoho CRM で商談タブのステージ毎に表示を切り替える
本日はクライアント様より、Zoho CRMの商談モジュールで現在のステージ毎に表示が切り替わるカスタマイズを承りました。 完成イメージ ステージが切り替わる毎に「ステージ別表示」の内容も...
Zoho CRMだけでプロジェクト管理を完結させたかった話──Canvasという突破口
営業とプロジェクト管理、なぜ分断されるのか Zohoを使い始めてから、ずっと気になっていることがありました。 案件の進捗はCRMで追う。タスクの管理はProjectsで追う。ツールとして...