Zoho CRMで塗料・塗装器具の販売および調色業務を効率化｜塗料販売・調色会社のCRM構築事例

はじめに 今回は、塗料販売・調色会社で構築しているZoho CRMの活用事例についてご紹介します。 塗料・塗装器具の販売および調色を行う企業では、取引先ごとに商品・容量・数量・単価・納入...

SalesforceからZohoへの移行、API名まわりで気をつけたいこと

前の記事では、SalesforceとZohoでAPI名の考え方がどう違うかを整理しました。今回はその続きとして、実際にSalesforceからZoho CRMへデータを移行するときに、この仕様の違い...

SalesforceとZohoのAPI名、その仕様の違いを整理する

CRMを触っていると必ず出会うのが「API名」です。画面に表示される項目のラベルとは別に、システムが内部でその項目を識別するための名前で、関数の実装や外部連携、データ移行のときに欠かせません。 ...

複数モジュールの数値をZoho CRMの月次サマリーに集計転記する

Zoho CRMで「入金」「仕入」「経費」といった数値を月ごとに集めて、損益や口座残高まで一枚のモジュールにまとめたい、という相談はよくあります。今回は、複数のモジュールに散らばった金額を月次レコー...

Zoho CRMで商談を作ったら、WorkDriveにフォルダ一式と閲覧用リンクを自動で用意する

案件が増えてくると、商談を1件作るたびにWorkDriveへ手でフォルダを作り、その中に「図面」「現場画像」といったサブフォルダを並べて……という作業が地味に手間でした。毎回発生するうえ、人によって...

【Zoho CRM】「気づいたら上書きされてた」を防ぐ。同時編集の事故をなくす警告機能の作り方（後編）

前編のおさらいと、まだ残っている課題 前編では、商談を開いた瞬間に「直近30分以内に誰かが更新していれば警告を出す」仕組みをご紹介しました。これだけでも、うっかりによる上書き事故の多くは防げま...

IT関連販売会社様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました