Zoho CRMで塗料・塗装器具の販売および調色業務を効率化｜塗料販売・調色会社のCRM構築事例
はじめに 今回は、塗料販売・調色会社で構築しているZoho CRMの活用事例についてご紹介します。 塗料・塗装器具の販売および調色を行う企業では、取引先ごとに商品・容量・数量・単価・納入...
Zoho PageSenseとは？「なぜ離脱したか」を可視化してテストまで回すツールの機能を解説
アクセス解析を見て、こう思ったことはないでしょうか。 「先月より訪問者は増えているのに、問い合わせは減っている」「フォームまでは来ているのに送信されない」「このページの直帰率が高いのはわかった...
名刺は資産になっていますか。眠る顧客情報の活かし方
先月の展示会で交換した名刺、まだ机の上に積まれたままかもしれません。名刺入れには何百枚もの名刺が詰まっているのに、いざ「あの会社、前に話したことあったよね」となると、誰も思い出せない。担当者の引き出し...
SalesforceからZohoへの移行、API名まわりで気をつけたいこと
前の記事では、SalesforceとZohoでAPI名の考え方がどう違うかを整理しました。今回はその続きとして、実際にSalesforceからZoho CRMへデータを移行するときに、この仕様の違い...
Zoho Inventoryとは？実在庫と帳簿在庫の違いから、Delugeによる拡張までを解説
在庫管理でよく起きるのが「システム上は3個あるのに、棚には1個しかない」という状態です。 原因はたいてい単純で、記録するタイミングが業務の実態とずれています。請求書を切った時点で在庫を減らして...
同じ情報を何度も入力していませんか。二重入力の隠れたコスト
見積書を作って、次に請求書を作って、それから会計ソフトにも同じ金額を打ち込む。顧客の住所を紙の台帳に書いたあと、パソコンのExcelにも同じ住所を入力する。心当たりのある方は多いのではないでしょうか。...
SalesforceとZohoのAPI名、その仕様の違いを整理する
CRMを触っていると必ず出会うのが「API名」です。画面に表示される項目のラベルとは別に、システムが内部でその項目を識別するための名前で、関数の実装や外部連携、データ移行のときに欠かせません。 ...
事務所移転のお知らせ
この度、業務拡大に伴い事務所移転を行いました。 前身の会社から含めると谷町四丁目に10年間、通っていましたので少し感慨深いものがあります。 移転日 2026/6/18 新...
Zoho Peopleとは？勤怠・休暇・評価まで扱えるHRMSの機能と、日本で使う際の注意点
社員が20人を超えたあたりから、人事まわりの管理が急に重くなります。 勤怠はExcelに手入力、有給の申請は口頭やチャット、残日数は担当者が都度計算。入社時の書類はメールでやり取りして、どこか...
属人化を解消する第一歩｜誰が辞めても回る仕組み作り
経理の田中さんが体調を崩して3日休んだ。その間、請求書の締め処理が止まってしまった。パスワードも、どのファイルのどこを触ればいいのかも、田中さんしか知らない。似たような話を、いろんな会社で聞きます。「...