Zoho CRMのウィジェットは8種類ある｜設置場所ごとの違いと使い分け

Zoho CRMのウィジェットは、HTML・CSS・JavaScriptで作った独自のUIをCRMの画面内に埋め込める機能です。標準機能やDeluge関数だけでは実現できない画面を作りたいときの、最...

Zoho CRMで「月次レポートを蓄積する」仕組みの作り方

Zoho CRMのレポートは、開くたびに最新データで再計算されます。これはリアルタイムに現状を見るには便利ですが、「毎月のレポートを残していきたい」という要望とは相性がよくありません。ステータスが動...

Zoho CRMのレポート機能でできること・使い方まとめ

Zoho CRMには標準で「レポート」機能が備わっています。ビュー（リストビュー）と混同されがちですが、複数タブをまたいだ集計や、定期的な自動メール送信までこなせる、かなり実用的な機能です。 ...

【Zoho CRM活用事例】見積書・受注書・発注書の作成を自動化！転記作業をなくした仕組みとは

「見積書に入力した内容を、受注書にも入力している」 「受注後、同じ商品名や数量を発注書にもう一度転記している」 「見積書を修正するたびにファイルが増えて、どれが最新版なのか分からない」 ...

インターネット関係の会社様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました

Zoho CRM ウィジェットの仕組みを理解する ― アーキテクチャから開発の流れまで

標準機能やワークフローだけでは手が届かない独自の画面を、Zoho CRM のUIに溶け込ませて追加したい。そんなときに使うのが「ウィジェット」です。この記事では、ウィジェットが内部でどう動いているの...