【導入事例】塗料販売・施行会社がZoho CRMを導入して実現した業務改善10選
営業・調色・受発注・納品までを一元管理し、業務効率を大幅に改善 「顧客情報が営業担当ごとに管理されている」「見積書や受注書の作成に時間がかかる」「依頼書や納品予定をExcel、紙で管理している...
Zoho Deskとは？できることと使い方を導入支援の現場から解説
問い合わせ対応を複数人で回していると、必ず起きる問題があります。誰が返信したのか分からない、二人が同じメールに返してしまう、一件だけ返し忘れて放置される。共有メールボックスで運用している限り、これは...
Zoho CRMで商談の利益率を自動算出する仕組みを作る（1商談に複数の仕入がある場合）
やりたかったこと 商談モジュールに対して、別モジュールで管理している仕入データが複数紐づいている構成です。商談の金額から仕入の合計を差し引いて粗利を出し、さらに利益率まで商談レコード上に表示さ...
Zoho CRM × Claude Code のMCP連携でできること【2026年最新版】
Zoho CRM が公式で MCP（Model Context Protocol）サーバーを提供するようになり、Claude Code をはじめとする AI ツールから「自然言語」で CRM を操作...
Zoho CRMで会員積立の残高管理を作る(実装編)
会員積立の残高管理をZoho CRMで自動化した事例の、実装解説編です。前提となる全体像は導入編の記事で紹介しています。この記事では、モジュール設計、残高計算のDeluge関数、CSV取込からの自動...
Zoho CRMで会員積立の残高管理を自動化した話
会費を毎月口座振替で積み立て、その残高から支払いを差し引いていく。冠婚葬祭や互助会でよくある会員積立の仕組みを、Zoho CRMだけで構築しました。銀行から届く口座振替の結果CSVを取り込むだけで、...
Zoho CRMのクライアントスクリプトで案件名（レコード名）を自動生成する方法
Zoho CRMで案件（商談）を運用していると、案件名の命名ルールが人によってバラバラになりがちです。「新規_SecureGuardPro」と入れる人もいれば「SecureGuardPro（新規）」...
人材紹介会社の対応漏れをZoho CRMで防ぐ──期限・未入力を自動通知する仕組み
現在担当している大阪の人材紹介会社様では、応募者情報の登録から面談、選考、就業先の確定、就業後の稼働者管理までをZoho CRM上で管理できる仕組みを構築しています。 人材紹介会社の業務では、...