インターネット関係の会社様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました
2026年08月05日
現状
関西のインターネット関係の商品を販売されている会社。現状、SFAのクラウドサービスを利用。
今回、新規事業用にzohoの導入を検討。将来的に既存のSFAの変更も検討。
新規事業用のため、課題解決というよりは単純にCRM／SFAが必要なため、導入に至る ※SFAのランニング費用の関係の問題も有り。
認識課題
CRM／SFAにどんな機能が必要か の認識は有り、業務の流れを組む上での導入に至る。
提案
今回のご依頼の趣旨が非常に明確。zoho内で入力・運用をできるだけ簡略化したい → zoho canvasとウィジェットを駆使したUIの開発が必要でその「開発」を主に依頼。また全体的に必要な機能のあぶり出し（モジュール※API名含む）はまとめられていたが、できるだけ、プレーンのモジュール（リード、連絡、取引先、商談）を活用する事を提案。
ファースト
変更した全体設計に沿ってモジュール（各項目のAPI名反映）の設定。及び連絡先モジュールでのウィジェット開発、またZoho canvasテンプレを活用して他のモジュールを調整予定