複数モジュールの数値をZoho CRMの月次サマリーに集計転記する

Zoho CRMで「入金」「仕入」「経費」といった数値を月ごとに集めて、損益や口座残高まで一枚のモジュールにまとめたい、という相談はよくあります。今回は、複数のモジュールに散らばった金額を月次レコー...

Zoho CRMで商談を作ったら、WorkDriveにフォルダ一式と閲覧用リンクを自動で用意する

案件が増えてくると、商談を1件作るたびにWorkDriveへ手でフォルダを作り、その中に「図面」「現場画像」といったサブフォルダを並べて……という作業が地味に手間でした。毎回発生するうえ、人によって...

Excel台帳管理の限界、移行を考えたい5つのサイン

毎月末になると、同じ数字をいくつものファイルに打ち込む作業が発生していませんか。売上台帳、在庫台帳、顧客リスト。それぞれ別のExcelファイルで管理していて、担当者が更新を忘れると、他の部署では古い数...

Zoho Bookingsとは？日程調整の往復をなくす予約システムの機能を解説

「来週でしたら火曜の午後か、木曜の午前が空いております」 このメールを書いて、返信を待って、埋まっていたのでまた候補を出し直す。1件の打ち合わせを設定するのに、メールが4往復することも珍しくあ...

【Zoho CRM】「気づいたら上書きされてた」を防ぐ。同時編集の事故をなくす警告機能の作り方（後編）

前編のおさらいと、まだ残っている課題 前編では、商談を開いた瞬間に「直近30分以内に誰かが更新していれば警告を出す」仕組みをご紹介しました。これだけでも、うっかりによる上書き事故の多くは防げま...

IT関連販売会社様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました