Zoho CRM のAPIクレジットとは？消費量・上限・追加費用を解説
担当のKです。 今回は、システム連携や自動化を進めている企業様からよくご相談いただく「Zoho CRMのクレジット使用」についてご紹介します。 先日、物流業のH株式会社様より「API連携...
Projectsを手放して、CRMの中に自分たちのタスク管理を作った
これまでの旅をふりかえる 第1回では、公式連携の限界にぶつかりました。第2回では、Canvas × Projects APIでタスクの「表示」はできたものの、「操作」はまだProjectsに依...
Zoho CRMのポータル機能の概要説明と、ある企業に導入した話
こんにちは。担当のKです。 今回は、Zoho CRMの「ポータル機能」について、兵庫県の製造業K様へ導入した事例をもとにご紹介します。 Zoho CRMには、社外ユーザー向けに限定した情...
Zoho CRM Canvas × Projects API でタスク一覧を埋め込んでみた──それでもまだ、Projectsを開いていた
前回のおさらい：Canvasに賭けた理由 前回の記事では、Zoho CRMとProjectsの公式連携を試して、限界にぶつかった話を書きました。 リンクは表示される。でもタスクの作成も確...
ブライダル業界の営業から施行までをつなぐ──Zoho CRMで成約前のヒアリング内容を受注後へ引き継ぐ構成を作成
ディレクターのAiです。 ブライダル業界では、新規問い合わせから成約までの営業活動だけでなく、成約後の打ち合わせや施行準備までを見据えて情報を管理することが大切です。特に、成約前の段階でお客様...
Zoho CRM Plus「標準テンプレート」と「差し込み文書」の違いとは？実務での使い分け
大阪の士業様からのカスタマイズ依頼 こんにちは。担当Kです。 先日、大阪で複数の拠点を展開されている士業のクライアント様より、Zoho CRM Plusのカスタマイズについてご相談をいた...
大阪の人材紹介会社の応募者管理を自動化する──Zoho BookingsとZoho CRMで面談予約から当日運用まで一気通貫にした話
ディレクターのAiです。現在担当している人材紹介会社様での事例をご紹介いたします。 人材紹介会社の業務では、働きたい応募者様の応募者情報の管理と面談日程の調整が別々のツールで運用されていること...
Zoho CRMの「ルックアップ」項目の【連動項目】と【ミラー要素】の違い
Zoho CRMにおける、ルックアップ項目の設定画面にある「連動項目を追加（Field of Lookup）」と「ミラーの要素を追加（Mirror Fields / Elements）」は、どちらも...
Zoho CRMで分かりづらい「権限」「役割」「共有設定」について
Zoho CRMで１組織に複数ユーザーを運用している場合、ユーザー（権限）によって「このモジュールは表示させたくない」「このモジュールの特定の項目だけを編集させたくない」場合などが出てきます。 ...
Zoho CRM で商談タブのステージ毎に表示を切り替える
本日はクライアント様より、Zoho CRMの商談モジュールで現在のステージ毎に表示が切り替わるカスタマイズを承りました。 完成イメージ ステージが切り替わる毎に「ステージ別表示」の内容も...