4月, 2026 - Zoho CRMを活用した中小企業へのDX支援は【And So株式会社】。全ての企業にDXを！

大阪のデューデリ＆ディール社のランチ会を企画させて頂きました！

4/16 提携先の税理士さんをお招きしランチ会を企画させて頂きました。And Soとしては初期の企画、お引き合わせのみ。デューデリ＆ディール（以下DDさん）として、提携先の税理士さんに【税理士さんに...

Zoho CRMで１組織に複数ユーザーを運用している場合、ユーザー（権限）によって「このモジュールは表示させたくない」「このモジュールの特定の項目だけを編集させたくない」場合などが出てきます。 ...

4/15 16時～　ジャパンドットクエストさんを迎えて、大阪のエール学園にてインバウンド集客関連のセミナーを企画させて頂きました。And Soとしては初期の企画、お引き合わせ、当日の司会をさせて頂き...

訪問先で手書きしたメモを、事業所に戻ってから専用ソフトに打ち直す。夜勤明けの疲れた頭で、同じ利用者の様子を紙の記録と申し送りノートとパソコンの3つに書く。月末になると、記録の数字と請求の数字が合ってい...

本日はクライアント様より、Zoho CRMの商談モジュールで現在のステージ毎に表示が切り替わるカスタマイズを承りました。完成イメージステージが切り替わる毎に「ステージ別表示」の内容も...

Zohoの製品群の中で、CRMほど話題にならないのに、入れた瞬間に効果が出やすいのがWorkDriveです。一方で「Googleドライブと何が違うの？」で止まってしまい、検討リストから外れが...

営業とプロジェクト管理、なぜ分断されるのか Zohoを使い始めてから、ずっと気になっていることがありました。案件の進捗はCRMで追う。タスクの管理はProjectsで追う。ツールとして...

受付で電話を取りながら紙の予約台帳に書き込み、後でExcelに転記する。LINEからも予約が入るので、それも見落とさないようにチェックする。前日には紙の台帳を見ながら一件ずつ電話でリマインドをかける。...