塗料関係の企業様よりzoho導入支援のご依頼を頂きました
2026年04月01日
現状
営業や業務管理は全てエクセル。案件の状況は個人の頭の中のみ。またお客様とのやり取りは個人のメールアドレスで自由に行い、予定はグーグルカレンダー管理。
認識課題
① 営業の進捗管理をできるだけスムーズに共有（それにはお客様とのやり取りや予定の共有をストレスなく行う必要有り） ② 商品種類がかなりたくさんあり、書類発行にいつも時間が掛かる
提案
ZOHOを活用して業務の一元管理を提案。メールは共通のメールアドレスを用立て、そのメールを送信元でお客様とやり取り。やり取り履歴が全てzoho上で管理。
またお客様毎の訪問もzohoカレンダーとグーグルカレンダーを連携する事で、お客様毎の情報を一元管理。また商品登録を事前に行い、その情報を元に書類発行（見積）を行う事でお客様毎に書類を格納する流れに。
その他、zohoのワークドライブを活用してデータの管理も。