大学関係の企業様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました
現状
大学関係にサービスを展開されている企業様よりzoho導入支援のご依頼を頂きました。現時点までセールスフォースを導入されていましたが、使い方が分からず、ベンダーも不在の状況でした。
またお客様とのやり取りはメールが多くその管理はサイボウズを使用。
特徴：問合せから受注までのステージが比較的多い（いくつか契約書の取り交わし有り）
商品点数はある程度固定しているが（年間100程度）年度毎に変更になる
認識課題
① 進捗管理が属人的なため、期限切れの案件が複数有。年間100以上のお仕事の中で各案件、しっかりとしたスケジュール管理が重要。書類のやり取りや回収漏れも多い
② 書類発行系をエクセル管理から脱却したい
提案
ZohoCRM Plus の導入。6,840円×4アカウント 管理者、マネージャー、担当者、実務担当者
商談タブで対応状況の可視化と対応漏れを無くす（ワークフローでアラート機能などを活用予定）
また帳票発行は商品をカテゴリ毎に段階的に選択できるようにし、見積もりと請求モジュールを活用
ファースト
【リード】【連絡先】【取引先（部署）】※請求ベースが部署のため【案件】
その他、取引先に紐づいた【大学】モジュールをベースに準備
その他、【商品】【見積】【請求書】モジュールまで
※ワークフローと関数を活用し、進捗毎にアラートや他のモジュールへの情報転記なども行う
セカンド
①zoho CRM Plusに含まれるzoho campaignを連携しメールの自動送信
ー商品PR用 ： 該当商品を購入された方に絞って配信
ー案件進捗用 ： 【案件】モジュールの該当ステージ毎に進捗を促す内容など
②導入後、６ヵ月間使用後は問合せから受注までの進捗上、取り交わしする「契約書」を自動PDF発行予定
※お客様にフォーム入力頂いたものをZohoへ保管、併せてPDF自動発行、保管（zoho ワークドライブ）
※エクセルやスプシを完全脱却