Zoho CRM Canvas × Projects API でタスク一覧を埋め込んでみた──それでもまだ、Projectsを開いていた

前回のおさらい：Canvasに賭けた理由 前回の記事では、Zoho CRMとProjectsの公式連携を試して、限界にぶつかった話を書きました。 リンクは表示される。でもタスクの作成も確...

今年もデジタル化・AI導入補助金のITベンダーとしてＺＯＨＯをメインに登録しています

IT系の補助金。昨年まではIT導入補助金の名前でしたが、今年からデジタル化・AI導入補助金に名前が変わりました。弊社は昨年同様、支援事業者とITベンダー登録をしております。 メインは通常枠、C...

学習塾・スクールのDX化。生徒管理と保護者連絡をZohoで

出席簿は紙、月謝の管理はExcel、保護者への連絡はLINEと電話が入り混じる。生徒が増えるほど、どこに何を書いたか分からなくなる。振替授業の調整を電話で受けて、それをノートに書き写して、また別の表に...

ブライダル業界の営業から施行までをつなぐ──Zoho CRMで成約前のヒアリング内容を受注後へ引き継ぐ構成を作成

ディレクターのAiです。 ブライダル業界では、新規問い合わせから成約までの営業活動だけでなく、成約後の打ち合わせや施行準備までを見据えて情報を管理することが大切です。特に、成約前の段階でお客様...

Zoho Analyticsとは？CRMのレポート機能との違いと、見積もりを狂わせる「行数」と「閲覧者」の話

Zoho CRMを導入して半年ほど経つと、だいたい同じ相談が来ます。 「部門をまたいだ数字を1枚で見たい」「CRMの数字と会計の数字を突き合わせたい」「先月と先々月を比べたい」。 このあ...

Zoho CRM Plus「標準テンプレート」と「差し込み文書」の違いとは？実務での使い分け

大阪の士業様からのカスタマイズ依頼 こんにちは。担当Kです。 先日、大阪で複数の拠点を展開されている士業のクライアント様より、Zoho CRM Plusのカスタマイズについてご相談をいた...

飲食店の多店舗運営、売上管理とシフトをZohoで整理する

店舗が2つ、3つと増えてくると、それぞれの数字を追いかけるだけで一日が終わってしまう。そんな経験はないでしょうか。店長から送られてくる売上のメモ、レジのデータ、シフト表。全部バラバラの場所にあって、月...

大阪の人材紹介会社の応募者管理を自動化する──Zoho BookingsとZoho CRMで面談予約から当日運用まで一気通貫にした話

ディレクターのAiです。現在担当している人材紹介会社様での事例をご紹介いたします。 人材紹介会社の業務では、働きたい応募者様の応募者情報の管理と面談日程の調整が別々のツールで運用されていること...

Zoho CRMの「ルックアップ」項目の【連動項目】と【ミラー要素】の違い

Zoho CRMにおける、ルックアップ項目の設定画面にある「連動項目を追加（Field of Lookup）」と「ミラーの要素を追加（Mirror Fields / Elements）」は、どちらも...

葬儀会社様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました