葬儀会社様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました
2026年04月17日
現状
関東の地域に根付いた葬儀社様。会員の会費の入出金をエクセルベースで行う。また専用の基幹システムがあるがかなり老朽化しており、外部の他のシステムとの連携もできない状態。
最重要要点は会員管理と供花・供物販売管理。
会員管理の流れ：登録時の費用と毎月の会費を積立していく。年間で何度かその積立金額から色々なものにお金を使ってもらう。
認識課題
① 会費管理が手動、エクセル管理で時間が掛かる。（毎月月初に銀行からCSVを落として整合させて計算）
② 供花・供物の売上管理をデジタル化する事で売上から準備までをスムーズに行いたい
提案
ZOHOを活用して会費管理の計算を行う。zoho CRM エンタープライズ、業務担当者と管理者の２アカウントでスタート（4,800円/月額）
ファースト
モジュールは「入出金」「供花・供物」※その他、進めながら検討中
マスタモジュールとして「会員」など
銀行からのCSVファイルの変換、アップロードは担当者が月末で行う想定（初期導入コストを抑える狙いも）
※一部関数とワークフローを活用して計算式まで対応
セカンド
運用がスムーズに進むようになってきたら、LINE連携（会員様）など顧客情報をしっかりと一元管理していく想定