小売のリピート施策、DMからMAへ移す前に考えたいこと
年に4回、季節の変わり目にDMを送る。それが長年のやり方だった、という小売業の方は多いと思います。ただ最近、開封される数も、来店につながる数も、じわじわ減っている気がする。誰にいつ何を送ったのか、担当...
運送業の配車と請求、紙とExcelから抜け出す方法
配車表はホワイトボードに手書き。ドライバーへの連絡は電話とFAX。月末になると、運行日報の束を前に、電卓片手に運賃を計算する。そんな毎日を送っていないでしょうか。忙しさに追われるうちに、どこかで数字が...
学習塾・スクールのDX化。生徒管理と保護者連絡をZohoで
出席簿は紙、月謝の管理はExcel、保護者への連絡はLINEと電話が入り混じる。生徒が増えるほど、どこに何を書いたか分からなくなる。振替授業の調整を電話で受けて、それをノートに書き写して、また別の表に...
飲食店の多店舗運営、売上管理とシフトをZohoで整理する
店舗が2つ、3つと増えてくると、それぞれの数字を追いかけるだけで一日が終わってしまう。そんな経験はないでしょうか。店長から送られてくる売上のメモ、レジのデータ、シフト表。全部バラバラの場所にあって、月...
介護・福祉のDX、記録業務の負担をZohoで軽くする方法
訪問先で手書きしたメモを、事業所に戻ってから専用ソフトに打ち直す。夜勤明けの疲れた頭で、同じ利用者の様子を紙の記録と申し送りノートとパソコンの3つに書く。月末になると、記録の数字と請求の数字が合ってい...
クリニックの予約とフォローをZohoで仕組み化する方法
受付で電話を取りながら紙の予約台帳に書き込み、後でExcelに転記する。LINEからも予約が入るので、それも見落とさないようにチェックする。前日には紙の台帳を見ながら一件ずつ電話でリマインドをかける。...
卸売業の在庫管理、Excelの限界と可視化のヒント
朝一番でやることが、昨日の受注をExcelに転記することになっていないでしょうか。営業からの電話で在庫を確認し、倉庫の担当者に聞きに行き、月末には在庫表と売上表の数字が合わなくて残業する。そんな毎日を...
人材派遣会社のDX化。スタッフ管理と案件マッチングを一本化する
「あのスタッフさん、今どこの現場に入ってたっけ」。コーディネーターがそう言いながら、Excelの台帳とホワイトボードと自分の記憶を行ったり来たりする。そんな光景に心当たりはないでしょうか。スタッフの稼...
士業事務所の顧客管理、Excelと紙から卒業する方法
許認可の更新時期が近づいて、去年のやり取りをExcelと紙のファイルと自分のメールボックスの中で探し回った経験はないだろうか。担当者が変わった途端、前任者しか知らない顧客の細かい事情が誰にも分からなく...
建設業の現場管理、紙の日報と電話からの脱却
夕方、現場から事務所に戻ってきた監督が、油で汚れた手で日報を書いている。今日あった出来事を思い出しながら、鉛筆で数字を埋めていく。その間も事務所の電話は鳴り続けている。「あの資材、いつ届く」「明日の人...