見積と実原価のズレ、Zohoで見える化する方法
見積は出した。受注も決まった。でも納品が終わって振り返ると、思ったより儲かっていない。そんな感覚はありませんか。材料が急に値上がりした、図面の変更で工程が増えた、ベテランが休んで作業時間が伸びた。理由...
SFAとCRMとMA、結局どれが必要なのか
営業リストがエクセルと名刺管理アプリとメールソフトの3か所に散らばっていて、どれが一番新しい情報か分からなくなる。そんな場面を、これまでいくつもの会社で見てきました。担当者が変わるたびに、お客様とのや...
DXは何から始める？中小企業の優先順位の決め方
「DXをやらないといけないのは分かっている。でも何から手をつければいいのか分からない」。そんな声をよく聞きます。エクセルの管理表がいくつも重なり、同じ数字を別のファイルに手で打ち直す。請求書は毎月同じ...
AI・デジタル化導入補助金でDXを始める条件と申請の流れ
毎月月末になると、経理の担当者が同じ数字を3つのエクセルファイルに手で打ち込んでいる。見積書を作るたびに、紙の資料をめくって単価を探している。そんな光景に、心当たりはないでしょうか。何とかしたいと思い...
見積書作成が遅い問題、テンプレートと自動化で変わること
月末になると見積書の山と格闘している。前回作ったファイルを探し出して、会社名や単価を一つずつ書き換える。数字を打ち間違えていないか、送る前に何度も見返す。気づけば一件の見積書に30分以上かかっている。...
名刺は資産になっていますか。眠る顧客情報の活かし方
先月の展示会で交換した名刺、まだ机の上に積まれたままかもしれません。名刺入れには何百枚もの名刺が詰まっているのに、いざ「あの会社、前に話したことあったよね」となると、誰も思い出せない。担当者の引き出し...
同じ情報を何度も入力していませんか。二重入力の隠れたコスト
見積書を作って、次に請求書を作って、それから会計ソフトにも同じ金額を打ち込む。顧客の住所を紙の台帳に書いたあと、パソコンのExcelにも同じ住所を入力する。心当たりのある方は多いのではないでしょうか。...
属人化を解消する第一歩｜誰が辞めても回る仕組み作り
経理の田中さんが体調を崩して3日休んだ。その間、請求書の締め処理が止まってしまった。パスワードも、どのファイルのどこを触ればいいのかも、田中さんしか知らない。似たような話を、いろんな会社で聞きます。「...
Excel台帳管理の限界、移行を考えたい5つのサイン
毎月末になると、同じ数字をいくつものファイルに打ち込む作業が発生していませんか。売上台帳、在庫台帳、顧客リスト。それぞれ別のExcelファイルで管理していて、担当者が更新を忘れると、他の部署では古い数...
不動産管理会社のためのZoho一元管理入門
物件台帳はExcel、入居者との連絡はメール、契約書は紙のファイル、オーナーへの報告は別のスプレッドシート。気づけば同じ入居者の名前を4つの場所に打ち込んでいる。契約更新の時期をうっかり見落として、入...