Excel台帳管理の限界、移行を考えたい5つのサイン
毎月末になると、同じ数字をいくつものファイルに打ち込む作業が発生していませんか。売上台帳、在庫台帳、顧客リスト。それぞれ別のExcelファイルで管理していて、担当者が更新を忘れると、他の部署では古い数...
不動産管理会社のためのZoho一元管理入門
物件台帳はExcel、入居者との連絡はメール、契約書は紙のファイル、オーナーへの報告は別のスプレッドシート。気づけば同じ入居者の名前を4つの場所に打ち込んでいる。契約更新の時期をうっかり見落として、入...
小売のリピート施策、DMからMAへ移す前に考えたいこと
年に4回、季節の変わり目にDMを送る。それが長年のやり方だった、という小売業の方は多いと思います。ただ最近、開封される数も、来店につながる数も、じわじわ減っている気がする。誰にいつ何を送ったのか、担当...
運送業の配車と請求、紙とExcelから抜け出す方法
配車表はホワイトボードに手書き。ドライバーへの連絡は電話とFAX。月末になると、運行日報の束を前に、電卓片手に運賃を計算する。そんな毎日を送っていないでしょうか。忙しさに追われるうちに、どこかで数字が...
学習塾・スクールのDX化。生徒管理と保護者連絡をZohoで
出席簿は紙、月謝の管理はExcel、保護者への連絡はLINEと電話が入り混じる。生徒が増えるほど、どこに何を書いたか分からなくなる。振替授業の調整を電話で受けて、それをノートに書き写して、また別の表に...
飲食店の多店舗運営、売上管理とシフトをZohoで整理する
店舗が2つ、3つと増えてくると、それぞれの数字を追いかけるだけで一日が終わってしまう。そんな経験はないでしょうか。店長から送られてくる売上のメモ、レジのデータ、シフト表。全部バラバラの場所にあって、月...
介護・福祉のDX、記録業務の負担をZohoで軽くする方法
訪問先で手書きしたメモを、事業所に戻ってから専用ソフトに打ち直す。夜勤明けの疲れた頭で、同じ利用者の様子を紙の記録と申し送りノートとパソコンの3つに書く。月末になると、記録の数字と請求の数字が合ってい...
クリニックの予約とフォローをZohoで仕組み化する方法
受付で電話を取りながら紙の予約台帳に書き込み、後でExcelに転記する。LINEからも予約が入るので、それも見落とさないようにチェックする。前日には紙の台帳を見ながら一件ずつ電話でリマインドをかける。...
卸売業の在庫管理、Excelの限界と可視化のヒント
朝一番でやることが、昨日の受注をExcelに転記することになっていないでしょうか。営業からの電話で在庫を確認し、倉庫の担当者に聞きに行き、月末には在庫表と売上表の数字が合わなくて残業する。そんな毎日を...
人材派遣会社のDX化。スタッフ管理と案件マッチングを一本化する
「あのスタッフさん、今どこの現場に入ってたっけ」。コーディネーターがそう言いながら、Excelの台帳とホワイトボードと自分の記憶を行ったり来たりする。そんな光景に心当たりはないでしょうか。スタッフの稼...