許認可関係の行政書士事務所様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました
2026年02月27日
現状
現状、車関係の許認可を個人や士業の方よりご依頼受け、それを～10名のスタッフで対応している状況。依頼受け後、書類を準備していくのに、個人に帰属した情報で手書き、共有している。
認識課題
①過去の情報（取引履歴）などを振り返るのに時間が掛かる
②情報が個人に帰属しているため、コミュニケーションエラーが頻繁に起こる
③書類発行をもっとスムーズにしたい
ファースト
ご依頼後、情報をzohoCRMにインプット（zohoフォームなどを活用）それを経理に共有し、インプットされたデータを参照して見積、請求書を自動的に作成できるオペレーションに。
※【連絡先】【取引先】【商談】【商品】【見積書】【請求書】モジュールを設ける
セカンド
情報の属人的保管をできるだけ無くすため、LINEでのやり取りもCRM上で一元管理予定。
ただまずはzohoCRMに慣れて頂く事を最重要視しているため、当面の間は動かせるように伴走支援に集中。