大阪の特許事務所。現状、紹介や以前からのお客様（知財関係者）で仕事受けをしている。
業務を受けた後はルートIP（特許専用の別システム）で管理をしているが、受注前の管理は完全に個人に帰属してしまっている状況。
※10名程度の事務所で先生自身が営業～申請業務まで一気通貫で行っている

①　営業状況などが共有できていない（訪問した後の内容も個人しか基本分からない）　
②　業務進行はルートIPで行っているが、年末年始の挨拶などは筆まめを使用、その他、個人でエクセル管理など
　　→一元管理にしていきたい

・ZOHO CRM Plusを導入、1アカウントでスタート（6,840円/月額）
・脱エクセルを促し、最終全てzohoで管理できるようにしていきましょうと案内

・見込み、連絡先、取引先モジュールで基本管理
　※営業記録は連絡先に追加できるカタチで用意
・名刺スキャン、連絡先に溜めていく
　などのフローを組む。
・筆まめからZOHOへ移行、宛名印刷のフォーマットも整え今後はzoho内で宛名印刷を行えるように

またメールはzoho campaignをCRMと連携（5,000件まで可※追加費用無し）
知財担当者などにメール配信
【配信企画】【配信文作成、配信】まで請け負う
→特許事務所の担当の方にはメール開封者へ架電営業を勧める

毎月定期サポートを行っており、営業企画や営業記録を付けるようアドバイスなどを行っている
ルートIPとのAPI連携の可まで確認しており、時期を見て連携予定
※現状CSVベースで定期的に顧客データのアップデートを行っている