福祉関係の行政書士事務所様よりzohoCRMの導入支援のご依頼を頂きました
2026年03月13日
現状
現状管理はキントーンを導入。６名で業務対応をおこなっている。案件毎の書類作成や管理はエクセルなどを使用して行っている。
認識課題
① 案件の進捗管理がうまくできていない（属人的に）
② 年間のキントーン利用料は30万円（10アカウント）少しでも経費削減したい
③ 帳票作成をクラウド上でしたい
提案
zohoCRM エンタープライズ １アカウントに切り替え 4,800円/月 → 年間 6万円程度に 約1/5のコストダウン
・CRM上で登録した情報を参照して見積などを自動作成
・案件毎の進捗（ステータス管理）を見える化
ファースト
既存のキントーン内のアプリケーション構成をzoho上で構築。
加えて【案件】モジュール内でパイプラインでステージ管理を実現。
その他、【商品】【見積】【発注書】などのモジュールで帳票発行
※ただ、個別契約書の発行も行いたい事からzoho writerでの出力で構築。
セカンド
運用が落ち着いてきたら、レポート機能などを活用しステージ毎の注文状況などを社内MTの場で活用したいとの事