ホテル事業を運営。新規にウェディング事業を展開。問合せから無事に挙式を迎えるまでの流れを管理していきたい。また将来的にはデータ分析や顧客フォローなどにも活用したい

①　問合せの流入からウェディング当日までのステータス管理までできるだけスムーズに進めたい（ステージ管理をしっかりと）
②　新規の事業のため、スモールスタートはしたい。　

ZOHOを活用して問合せから式当日までの業務の一元管理を提案。zoho CRM エンタープライズ、業務担当者のみのアカウントでスタート（4,800円/月額）

モジュールは「リード」「連絡先」「商談※ここで進捗管理」「予定※ZOHOカレンダーとGカレンダーを連携」
マスタモジュールとして「商品（プラン）」「割引マスタ」「発注先」「担当プランナー」「サービス責任者」「料理責任者」など
また帳票として「見積書」「請求書」発行まで対応　　工夫点として商談のステージ管理毎にメモ記入　/　タスク管理ができるように形作りました
※一部関数とワークフローを活用して計算式まで対応

データが溜まってきたら、zoho CRMのレポート機能を活用して商品毎の販売分析などをしていく想定です。また問合せ者がHP上でどういうページを閲覧しているかなど図るため、zoho salesIQなどを絡めてスコアリングルールを設定。営業活動も実施していく予定