現在、サービスを展開されている方よりzoho導入支援のご依頼を頂きました。現時点セールスフォースを導入されていましたが、使い方が分からず、ベンダーも不在の状況でした。まず進捗管理をしっかりとされたいという事でしたので、ご提案。ステージを分けて導入する事に。

主な課題は問合せから受注までのステージが比較的多い（いくつか契約書の取り交わし有り）対応状況の可視化と対応漏れを無くす（ワークフローでアラート機能などを活用予定）

導入のステージはファーストとセカンドに分けて、導入、浸透を促していきます

ファースト：問合せから受注までの進捗管理、見積、請求書関係の書類作成、データ保管など（既存の商品や顧客情報の移動）

セカンド：導入後、６ヵ月間使用後は問合せから受注までの進捗上、取り交わしする契約書を自動、PDF発行、zohoのワークドライブ保管まで対応予定　※エクセルやスプシ脱却