環境関係の処理設備関係の会社様よりzoho CRM Plusを活用した営業サポート・支援をさせて頂いております
2026年01月30日
現状
兵庫県にある排水関係の処理設備などを行っている会社。現状、紹介や以前からのお客様から仕事受けをしている。
業務管理は特に行っておらず、請求業務用にエクセルを活用しているのみ。
認識課題
① 今後、新規営業を行っていきたいがやり方が分からない
② 営業管理も整えていきたい
提案
・ZOHO CRM Plusを導入、1アカウントでスタート（6,840円/月額）
・完全新規営業をしていくとの事で全国の営業対象（病院関係など排水設備が必要な所）のメールリストの準備。
→新規営業スキームを提案
ファースト
・見込みモジュールのみでまず基本管理
・メールはzoho campaignをCRMと連携（5,000件まで可※追加費用無し）
新規リストにメール配信
【配信企画】【配信文作成、配信】まで請け負う
→担当の方にはメール開封者へ架電営業を勧める
・商品登録をし見積、請求書モジュールで書類発行まで行う
セカンド
定期的なサポートを行っているため、アポなどの進捗確認などを定期的に行う