本日はクライアント様より、Zoho CRMの商談モジュールで現在のステージ毎に表示が切り替わるカスタマイズを承りました。

完成イメージ

既存の商談モジュールに追加

商談のステージがたとえば「①打ち合わせ」→「②見積り」→「③成約」とあった場合、
商談モジュールの詳細画面で表示されるパイプライン画面に、ステージ毎に担当者の名前や日付、メモ欄を分けて表示させたい場合。

①ステージの数だけ入力項目を追加

ステージごとの入力欄をすべて追加します。管理面で分かりやすいように「S1_日付」「S2_日付」⋯とステージの数だけ項目を用意します。これを表示分岐させます。

②「レイアウトルール」で条件分岐

ステージの項目が特定の値になったときに、①で設定したステージ毎の項目を表示するよう分岐させます。

この分岐をステージの数分、すべて指定すれば【完成イメージ】のような表示が可能です。