営業DX / マーケティングDX

DXブログ

2025年10月24日

DXが営業・マーケティングを変える

営業やマーケティングの現場では、顧客との接点が急速にデジタル化しています。
かつては訪問営業や展示会が中心だった活動も、今ではWebサイトやSNS、オンライン商談が当たり前になりました。

こうした変化の中で注目されているのが「営業DX」「マーケティングDX」です。
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用してビジネスの仕組みや価値を変革すること。
つまり、デジタルを活かして“売り方”そのものを進化させることが営業DX・マーケティングDXの目的です。

そして、その実現を現実的なコストで支えるのが、Zoho（ゾーホー）です。

現場で起きている課題

営業とマーケティングの現場には、次のような共通の課題があります。

顧客情報がバラバラ
　営業担当ごとに顧客リストが異なり、引き継ぎや共有ができない。
　「誰がどの顧客をフォローしているか」が見えない。
営業活動の“見える化”ができない
　日報や報告書が手作業で、活動の全体像を把握できない。
　結果として、マネジメントが感覚頼みになってしまう。
マーケティングの効果が測れない
　SNS・メール・広告などを行っても、どの施策が成果につながっているのかが不明。
営業とマーケの連携不足
　マーケティングが獲得したリード（見込み客）を営業が活用できていない。
　部門間の連携がスムーズにいかず、機会損失が発生している。

こうした課題を解決するには、情報を統合し、データに基づいて判断できる仕組みが必要です。
それを可能にするのがZohoです。

Zohoとは

Zohoは、世界1億人以上が利用するクラウド型ビジネスプラットフォームです。
CRM（顧客管理）を中心に、マーケティング、営業支援、会計、人事、サポートなど、50以上のアプリケーションを統合的に提供しています。

特に営業・マーケティング分野では、次のような主要ツールがあります。

Zoho CRM：営業活動と顧客データの一元管理
Zoho Campaigns：メールマーケティングの自動化
Zoho Social：SNS運用の管理・分析
Zoho SalesIQ：Webサイト来訪者の追跡・チャット対応
Zoho Marketing Automation：見込み顧客の育成（リードナーチャリング）
Zoho Analytics：データ分析とレポート化

これらを連携させることで、顧客獲得から受注、リピートまでを一気通貫でデジタル化できます。

営業DXとは

営業DXとは、アナログ中心だった営業活動をデジタル化し、データに基づいた営業を実現することです。

Zoho CRMを導入すれば、顧客情報、商談履歴、活動履歴をすべてクラウド上で共有できます。
個人の手帳やExcelに頼る必要がなくなり、チーム全体で営業状況をリアルタイムに把握できます。

データで動く営業チーム

営業DXのメリットは「勘と経験の営業」から「データに基づく営業」へ変わることです。

どの業種・地域の顧客が成約率が高いか
どの営業担当がどのフェーズで停滞しているか
どの製品がどんな顧客層に響いているか

こうした情報をZoho CRMで自動的に分析できるため、営業戦略の見直しが容易になります。

また、Zoho CRMはスマートフォン対応も万全で、外出先でも顧客情報を更新可能。
商談直後に結果を入力すれば、社内全体がリアルタイムで状況を共有できます。

マーケティングDXとは

マーケティングDXは、顧客との接点をデジタルでつなぎ、「見込み客を育てて営業につなぐ仕組み」を作ることです。

Zohoのマーケティングツールを組み合わせれば、
集客 → 顧客育成 → 営業への引き渡し → 成約までの流れを自動化できます。

Zohoで実現するマーケティング自動化

Zoho Campaignsでメール配信を自動化
　顧客の興味や行動に応じて、最適なタイミングでメールを配信。
　「問い合わせ→フォロー→提案→契約」の流れを自動でサポートします。
Zoho SocialでSNS発信を一括管理
　複数のSNS投稿をまとめてスケジュール管理し、効果を分析。
　どの投稿が最もエンゲージメントを生んでいるかを把握できます。
Zoho SalesIQでWeb来訪者を可視化
　Webサイトに訪れたユーザーの動きを追跡し、興味度の高い見込み客を営業に自動通知。
　チャットボットによる即時対応も可能です。
Zoho Marketing Automationでリードを育成
　見込み顧客の行動をスコア化し、購入意欲の高い顧客を自動で抽出。
　営業が効率的にフォローできる状態を作ります。

営業とマーケの連携が成果を生む

多くの企業では、営業部とマーケティング部が別々に動いています。
マーケティングが集めたリードを営業が活かしきれない。
営業が顧客の声をマーケに伝えられない。

Zohoでは、CRMとマーケティングツールが連携しているため、部門をまたいだ情報共有がスムーズです。

たとえば、

Zoho Campaignsで配信したメールの開封履歴がZoho CRMに自動反映
Zoho SalesIQでサイトを訪れた顧客の履歴を営業が即確認
Zoho Analyticsで営業・マーケ両方の成果をまとめて分析

このように、営業とマーケティングの壁を越えた「ワンチーム営業」が実現します。

Zohoで変わる営業現場

Zoho CRMを導入した企業では、以下のような成果が報告されています。

顧客情報の共有により、引き継ぎ時間を70％削減
営業会議の準備時間を半減
成約率が平均15〜30％向上
フォロー漏れがなくなり、リピート率が向上

Zoho CRMの自動化機能（ワークフロー）を活用すれば、見積依頼が届いたら自動で担当者に通知したり、商談が停滞したらリマインドを送る仕組みも簡単に作れます。

これにより、営業担当は「報告」ではなく「提案」に集中できるようになります。

データが生む新しい戦略

DXの最大の成果は、データが経営判断を支えるようになることです。

Zoho Analyticsを使えば、

売上推移
商談成約率
マーケティングROI（投資対効果）
などをリアルタイムで可視化できます。

これにより、「どのチャネルが最も効率的か」「どの顧客層に注力すべきか」を明確にし、戦略的な意思決定が可能になります。

データに基づいた営業とマーケティングが実現すれば、勘や経験に頼らない再現性のある成長が手に入ります。