業務のデジタル化診断
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Zohoは全ての現場を支える”CRM/SFA機能を搭載”
顧客・商談情報の管理に加え、営業支援からデータ分析、チームコラボレーション機能や
モバイルアプリAIアシスタントまで、業務を効率化する様々な機能を幅広く提供しています。
CRM
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顧客
営業管理 -
見込み・連絡先 / 取引先 / 案件管理 他
Zohoフォームや名刺スキャンからリード獲得（見込顧客に）案件化するまでを管理していきます。
SFA
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ＳＦＡ
営業支援 -
ワークフロー
業務の流れにルールを定義付けし、進捗が滞った時にアラート設定などを行います。
承認プロセス
業務フローの自動化の中で上長への承認プロセスを設定する事なども可。
その他、スケジュール管理や見積・請求書発行などもできます。
Sales Process
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営業
プロセス -
分析レポート
一定のルールに則ってレポート作成ができます。営業マン一人ずつの生産性を見える化する事も。
また地域や機関毎の販売分析も可能です。
顧客及び営業管理の見える化
ルート・訪問営業の会社やネット販売でも
継続してお客様とのやり取りが必要な業界には必須です。
エンドユーザーの属性把握を武器に営業
不動産や高単価、購入までのリードタイムが長い会社がより有効です。
Voiceお客様の声
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人材業19名
問合せ管理経路が複数（SNS、HP、紹介会社など）あり今後、どの問い合わせ経路に優先して広告を出すべきか悩んでいました。
zohoを導入する事で問合せ経路毎、また担当スタッフ毎の採用率が【見える化】【数字化】し、今後の営業拡大の指針に非常に役立ちました。また問合せから採用まで管理が複数ある中で常にモニタリングが必要でしたが、【自動化】する事で管理に掛かっていた時間が大幅に減少しました。 -
士業8名
お客様のご依頼毎に作成する書類がたくさんあり、作成や保管、また過去の書類の探索に時間が掛かっていました。
zohoフォームを使い書類をテンプレ化する事により、作成時間の短縮になりました。また作成した書類の保管をクラウド化もでき結果、進捗管理の時間が大幅に減少しました。 -
イベントレンタル業5名
様々なイベントの出店に伴う付属品（椅子やテーブルなど）をレンタルする事業をしています。新規案件を受けるにあたり自社の認知度強化の方法を悩んでいました。
zohoを使ったメールマーケティングをご提案され実行。今までのお取引先様に定期的なメール配信を【自動化】、開封者を【見える化】する事によりリアルタイムで関心の強い方がはっきりと判明。久しぶりの連絡などを行い新規受注が月次ベースで２倍以上増加継続しています。 -
スクール15名
生徒の申込管理をエクセルで行っていました。スクールへの参加確認やその生徒の支払い確認を全て別のシステムで行い、管理に非常に時間が掛かっていました。
zohoで生徒管理を一元化する事で管理する時間が月 1/3 未満に。ワークフローやレポート機能を使う事で生徒の状態毎一覧（ここ１年の出欠具合など）を【見える化】できた事も非常に良かったです。
”IT導入補助金”の活用事例
2年間ご利用、サポート含めなので驚きのコストパフォーマンス！